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阿里巴巴-屌丝逆袭华尔街
发布者:研究会 发布时间:2014-09-10 浏览次数:1500次

阿里巴巴的首次公开募股(IPO)已至少催生出两位亿万富翁,并将给雅虎(Yahoo Inc.)和一系列准备出售小部分股权的股东有来数十亿美元盈利。

据销售文件显示,阿里今次将配售3.2亿股,当中多达61.6%为旧股,占1.97亿股,以招股价上限66美元计,涉资130.14亿美元(约1,015亿港元),出售旧股股东包括雅虎、马云、蔡崇信等。
一旦阿里反应理想,可以进行超额配售,追加发行股份多15%,即4,801.5万股,当中45.6%为旧股,即旧股东或可进一步套现14亿美元(约112.7亿港元)。

阿里巴巴创始人、执行董事长马云持有2.061亿股,占公司总股数8.8%。按每股60至66美元的价格区间计算,马云所持股份的价值将达到124亿至136亿美元。马云在IPO中将仅出售1,275万股,价值在7.65亿至8.415亿美元。

阿里巴巴联合创始人蔡崇信(Joseph Tsai)持有8,350万股,占公司总股数3.6%。按阿里巴巴上周五给出的价格区间计算,他所持股份的价值在50亿至55亿美元。蔡崇信将出售425万股,价值在2.55亿-至2.805亿美元。

阿里巴巴管理人员和董事会成员总计持有14.6%的股权。据阿里巴巴提交的文件显示,他们将仅出售公司0.8%的股权。

日本互联网和电信公司软银(SoftBank Corp.)持有7.98亿股,占阿里巴巴总股数34.1%。按上周五给出的价格区间,软银所持股份的价值在479亿至526亿美元。软银在阿里巴巴IPO中不出售股份。

中国主权财富基金中国投资有限责任公司(简称中投公司)旗下子公司丰茂投资公司(Fengmao Investment Corporation)持有阿里巴巴6,650万股股票,占阿里巴巴总股本的2.8%。这部分股权的价值大概在39亿至44亿美元。招股书显示,IPO期间丰茂投资公司将出售1,430万股阿里巴巴股票,有望套现8.58亿至9.44亿美元。

中国国有投资基金中信资本控股有限公司(简称中信资本)的一家子公司持有阿里巴巴2,580万股股票,价值在15.4亿至17亿美元之间,它将在IPO期间抛售其中的490万股。

私募股权投资公司Silver Lake持有阿里巴巴5,890万股股票,持股比例2.5%。这部分股权的价值可能在35.3亿至38.9亿美元。Silver Lake表示,计划出售410万股股票,有望套现2.46亿至2.7亿美元。

马云创立的私募股权投资基金云锋基金(Yunfeng Capital)持有阿里巴巴3,480万股股票,价值在21亿至23亿美元。云锋关联实体计划抛售490万股阿里巴巴股票,可能将套现2.94亿至3.23亿美元。招股书称,云锋董事长虞锋独享投票及指示如何处置这些股票的权力。

国家开发银行的子公司Broad Sino Developments Limited持有阿里巴巴1,050万股股票。

招股书显示,中国私募股权基金博裕资本(Boyu Capital Fund)的两家子公司Prosperous Wintersweet Limited和Ever Green Growth Limited分别持有阿里巴巴1,050万股和260万股股票。

李嘉诚(加拿大)基金会,该基金原持有129万股阿里股份,持股量占0.1%,现出售其中32.26万股,按招股价上限66美元计,套现金额2,129万美元(约1.66亿港元)。

计完股东卖旧浦後,阿里发行新股的规模仅1.23亿股,以发售价上限66美元计,公司真实得筹集的营运资金只有81亿美元(约633亿港元)。
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